הצעות מגופים מובילים בישראל

תכנון פיננסי הוא תהליך בדיקה מקיפה ובניית תכנית אסטרטגית חכמה הכוללת מס' פתרונות לניהול הנכסים של התא הכלכלי של משפחות וארגונים. 

כל זאת תוך ניצול הטבות מס, מקסום התשואה על הנכסים והפחתת עלויות נלוות עד למינימום האפשרי.

ראשית , צוות המומחים של ברוקר יסייע לכם לקבל את התמונה האמיתית והמדוייקת של תיק הנכסים הקיים ברשותכם הכולל : נכסים פנסיונים ושאר מוצרים פיננסים הקיימים ברשותכם.

צוות המומחים יוציא עבורכם דוח עדכני מהמסלקה הפנסיונית כדי לקבל תמונת מצב כללית ובניית אסטרטגיה חכמה לניהול הנכסים בצורה נכונה ויעילה.

בשלב הבא אנו נספק לכם מסקנות והצעות לייעול תיק הנכסים שלכם תוך ניצול הטבות המס, מקסום התשואה והפחתת הוצאות ניהול התיק עד רמת המינימום האפשרי.

השירות מתאים לכולם !

רוב הציבור אינו יודע כיצד לקרוא את מפת הנכסים הפיננסים הקיימים ברשותו.

לכולם יש רצון להגדיל את פוטנציאל התשואה בתיק הנכסים ורוב האנשים אינם יודעים מהיכן להתחיל את הצעד הראשון.

צוות המומחים של ברוקר מלווה אתכם בתהליך, מבצע ניתוח מקיף לכלל הנכסים הקיימים עד להתאמת התיק לרמת החיים המתאימה לטווח הקצר והארוך תוך שיפור ביצועים והפחתת עלויות.

המסלקה הפנסיונית היא מערכת דוחות המחוברת לכל החברות הפיננסיות המנהלות את כספי הביטוח, הפנסיה , החיסכון והתגמולים .

המערכת נמצאת תחת פיקוח משרד האוצר ובאמצעותה ניתן לקבל תמונה עדכנית לתיק הפנסיוני.

המערכת מספקת מידע , היכן הכסף מנוהל , דמי ניהול , סכום צבירה , הפקדות ותחזיות לקיצבה.