לקבלת הצעה

הצעות מגופים מובילים בישראל

תכנון פיננסי ותכנון פרישה

תכנון פיננסי ותכנון פרישה - ליווי אישי ע"י מומחים בתחום

תכנון פיננסי הוא תהליך מיפוי הנכסים הקיימים ובניית תכנית אסטרטגית חכמה הכוללת מס' שלבים לניהול התא הכלכלי של משפחות וארגונים בישראל. מטרת התהליך הוא מקסום התשואה, שיפור ביצועים והפחתת הוצאות הניהול של תיק הנכסים הקיים ברשותכם. צוות המומחים של ברוקר מלווה מעל עשור אלפי לקוחות , משפחות וארגונים בישראל.

תכנון פיננסי  

  • בדיקת נתוני מסלקה ותיק נכסים
  • בקרה והשוואה מול גופים מובילים
  • איתור וריכוז כל החסכונות במקום אחד
  • אפיון צרכים ויעדים פיננסים
  • פיזור השקעות חכם בין גופים מובילים
  • ניהול לקוחות כשירים

תכנון פרישה

  • בניית תכנית פרישה
  • תכנון שיקולי מס
  • טיפול במשיכת כספי פיצויים
  • ניתוח מסלקה פנסיונית
  • איתור חסכונות
  • סימולטור המלצות פרישה

נתונים שנבדקו בהשוואה בין גופים פיננסים מובילים

01

צ'קאפ פיננסי מקיף (ללא עלות)

02

הוצאת דוח מסלקה פנסיונית (ללא עלות)

03

איסוף מידע וברור צרכים ומטרות

04

ניתוח התיק ובניית תכנית אסטרטגית

05

מקסום פוטנציאל התשואה  

06

ניהול סיכונים והגנות על התיק

07

ניצול מקסימלי של הטבות מס

שאלות נפוצות בנושא

תכנון פיננסי הוא תהליך בדיקה מקיפה ובניית תכנית אסטרטגית חכמה הכוללת מס' פתרונות לניהול הנכסים של התא הכלכלי של משפחות וארגונים. 

כל זאת תוך ניצול הטבות מס, מקסום התשואה על הנכסים והפחתת עלויות נלוות עד למינימום האפשרי.

ראשית , צוות המומחים של ברוקר יסייע לכם לקבל את התמונה האמיתית והמדוייקת של תיק הנכסים הקיים ברשותכם הכולל : נכסים פנסיונים ושאר מוצרים פיננסים הקיימים ברשותכם.

צוות המומחים יוציא עבורכם דוח עדכני מהמסלקה הפנסיונית כדי לקבל תמונת מצב כללית ובניית אסטרטגיה חכמה לניהול הנכסים בצורה נכונה ויעילה.

בשלב הבא אנו נספק לכם מסקנות והצעות לייעול תיק הנכסים שלכם תוך ניצול הטבות המס, מקסום התשואה והפחתת הוצאות ניהול התיק עד רמת המינימום האפשרי.

השירות מתאים לכולם !

רוב הציבור אינו יודע כיצד לקרוא את מפת הנכסים הפיננסים הקיימים ברשותו.

לכולם יש רצון להגדיל את פוטנציאל התשואה בתיק הנכסים ורוב האנשים אינם יודעים מהיכן להתחיל את הצעד הראשון.

צוות המומחים של ברוקר מלווה אתכם בתהליך, מבצע ניתוח מקיף לכלל הנכסים הקיימים עד להתאמת התיק לרמת החיים המתאימה לטווח הקצר והארוך תוך שיפור ביצועים והפחתת עלויות.

המסלקה הפנסיונית היא מערכת דוחות המחוברת לכל החברות הפיננסיות המנהלות את כספי הביטוח, הפנסיה , החיסכון והתגמולים .

המערכת נמצאת תחת פיקוח משרד האוצר ובאמצעותה ניתן לקבל תמונה עדכנית לתיק הפנסיוני.

המערכת מספקת מידע , היכן הכסף מנוהל , דמי ניהול , סכום צבירה , הפקדות ותחזיות לקיצבה.

 

מאמרים בנושא תכנון פיננסי

מוצרים מובנים (סטרקצ'רים): רכישה, יתרונות וחסרונות

מוצרים מובנים, הידועים גם כ"סטרקצ'רים", הם מכשירים פיננסיים מורכבים המשלבים מספר רכיבים , כדי להציע למשקיעים פרופיל סיכון-תשואה מותאם אישית.
ברוקר ישראל

מה ההבדל בין פוליסת חיסכון לקופת גמל להשקעה

פוליסת חיסכון וקופת גמל להשקעה הן שתי אפשרויות פיננסיות פופולריות בישראל לחיסכון והשקעה לטווח בינוני וארוך. למרות ששתיהן מיועדות להגדלת ההון, ישנם הבדלים מהותיים ביניהן
ברוקר ישראל

יתרונות פוליסות חיסכון בהשוואה לתוכניות חיסכון אחרות

פוליסות ההשקעה והחיסכון של חברות הביטוח הן מכשיר חיסכון מנוהל : הכספים מנוהלים כמו בקרן נאמנות.
ברוקר ישראל

לשיחה עם נציג וקבלת הצעה אטרקטיבית

מלאו את הפרטים ואחד מנציגנו יצור אתכם קשר בהקדם
אנא מלאו את טופס - לשיחה עם נציג וקבלת הצעה אטרקטיבית