ניהול תיקי השקעות

בגדול זה אומר שאתם מעבירים את ניהול ההשקעות שלכם לאנשי מקצוע מורשים. תפקידם הוא לנהל את כספכם בצורה היעילה ביותר ולהפיק ממנו את המירב, מנהלי ההשקעות מתאימים את המסלולים בהתאם לרמת הסיכון שהלקוח יעדיף. כל תיק השקעות נפתח בפגישה אישית שמנתחים בה את הצרכים שלכם ואת מבנה הנכסים שלכם ובוחרים מסלול מתאים יחד איתכם.

לא, הפגישה ללא עלות וללא התחייבות מצד הלקוח. צוות ברוקר ישמח לשוחח איתך, לתת הכוונה ולהתאים לך את בית ההשקעות הטוב ביותר עבורך. השירות ניתן ללא תשלום וללא התחייבות.

1. האם תיק ההשקעות שלך מנוהל או שהכסף שלך "זרוק" בחשבון באיזו קרן שפקיד השקעות
2. אמר לך פעם שהיא טובה?
3. האם אתה מטפל בכסף בחשבונות שלך ודואג שישאו תשואה?
4. האם אתה לומד את האפשרויות הפיננסיות הקיימות או מעדיף לשבת ביציע ולהביט על חשבון הבנק כאילו היה של מישהו אחר?
5. מתי אתה מתכוון לעשות סדר בהשקעות שלך ולמקסם אותן?