S&P500 בירידה? הכירו את השורט : מה זה אומר "שורט" על ה-S&P 500?

שורט על מדד ה-S&P 500 (מכירה בחסר) הוא אסטרטגיית השקעה שנועדה לייצר רווח מירידת ערכו של המדד. איך זה עובד ?

👈 המנגנון הכלכלי: מכירה של נכס שאינו בבעלותכם (באמצעות השאלתו מהברוקר או בית ההשקעות) וקנייה שלו בחזרה בעתיד.

👈 התוצאה: אם המדד יורד, אתם קונים אותו חזרה במחיר זול יותר ומרוויחים מההפרש. אם המדד עולה, אתם מפסידים.

לאיזה מצב שוק מיועדת אסטרטגית השורט ?

אסטרטגיית שורט על ה-S&P 500 מתאימה לשני מצבים מרכזיים:

1.  שוק דובי ומשברים: צפי לירידות שערים חדות, מיתון כלכלי או בועה בשווקים הפיננסיים.
2. גידור סיכונים: הגנה על תיק מניות קיים. אם יש לכם תיק מניות רחב, פוזיציית שורט קטנה תאזן את ההפסדים בזמן נפילות בשוק.

להלן מס' דרכים נפוצות לביצוע שורט על ה-S&P 500

ניתן ליישם את האסטרטגיה בשוק ההון בכמה דרכים מרכזיות :

1. תעודות סל וקרנות מחקות הפוכות: ניירות ערך הנסחרים בבורסה ומניבים תשואה הפוכה למדד.
   
   דוגמה נפוצה: קרן SH (ProShares Short S&P500) המעניקה תשואה הפוכה מדויקת (ירידה של 1% במדד שווה לעלייה של 1% בקרן).
2. קרנות ממונפות: קיימות קרנות כמו SDS (פי 2 הפוך) או SPXU (פי 3 הפוך). הן מיועדות למסחר יומי בלבד ומסוכנות מאוד בשל שחיקה.
3. אופציות: רכישת אופציות מסוג "פוט" המעניקות את הזכות למכור את המדד במחיר קבוע מראש.
4. חוזים עתידיים: מכירת חוזי Micro E-mini S&P 500 (סימול: MES), כלי נפוץ בקרב סוחרים מקצועיים בלבד.

מדריך: כך תפתחו חשבון השקעות עצמאי

כדי לסחור בשורט באופן עצמאי, עליכם לפתוח חשבון מסחר באחת משתי הדרכים הבאות:

1. חבר בורסה ישראלי (בית השקעות מקומי): מציע שירות בעברית, דיווח מס אוטומטי לרשויות בישראל, והגנה רגולטורית מקומית (למשל: מיטב, אקסלנס, איביאי,פסגות,אלטשולר שחם בקישור הבא >> ).
2. ברוקר זר/בינלאומי: מציע עמלות מסחר נמוכות מאוד ופלטפורמות מסחר מתקדמות ביותר למסחר בארה"ב.
   (למשל: Interactive Brokers בקישור ההטבות הבא >>).

שלבי פתיחת חשבון השקעות עצמאי :

1. מילוי טפסים דיגיטליים: פרטים אישיים, הצהרת מקור כספים ותיאום ציפיות סיכון.
2. אימות מול נציג / מערכת: העלאת צילום תעודת זהות ואישור תושבות (כגון חשבון חשמל/ארנונה).
3. הפקדת כספים: העברה בנקאית של סכום המינימום הנדרש להפעלת החשבון.

אם תרצו להתקדם כדאי שתענו על השאלות הבאות :

1. האם אתם מחפשים ברוקר ישראלי או בינלאומי?
2. מהו ניסיון המסחר הנוכחי שלכם בשוק ההון?
3. האם המטרה היא מסחר יומי קצר טווח או גידור לטווח ארוך?

אז איך מתחילים בפועל?
בוחרים בית השקעות ופותחים חשבון השקעות עצמאי ומקבלים הטבות בעמלות 🎁 בקישור הבא >>