אז איך מתחילים ?

ראשית , צוות המומחים של ברוקר יסייע לכם לקבל את התמונה האמיתית והמדוייקת של תיק הנכסים הקיים ברשותכם הכולל : נכסים פנסיונים ושאר מוצרים פיננסים הקיימים ברשותכם.

צוות המומחים יוציא עבורכם דוח עדכני מהמסלקה הפנסיונית כדי לקבל תמונת מצב כללית ובניית אסטרטגיה חכמה לניהול הנכסים בצורה נכונה ויעילה.

בשלב הבא אנו נספק לכם מסקנות והצעות לייעול תיק הנכסים שלכם תוך ניצול הטבות המס, מקסום התשואה והפחתת הוצאות ניהול התיק עד רמת המינימום האפשרי.