מהו תכנון פיננסי ?

תכנון פיננסי הוא תהליך בדיקה מקיפה ובניית תכנית אסטרטגית חכמה הכוללת מס' פתרונות לניהול הנכסים של התא הכלכלי של משפחות וארגונים. 

כל זאת תוך ניצול הטבות מס, מקסום התשואה על הנכסים והפחתת עלויות נלוות עד למינימום האפשרי.