תיק קרנות גידור בנאמנות

המוצר מאפשר ליהנות משילוב בין שני עולמות השקעה

1. פיקוח ורגולציה:השקעה באמצעות קרנות נאמנות הפועלות בפיקוח רשות ניירות ערך.
2. גמישות השקעתית: חשיפה למגוון רחב של אסטרטגיות גידור, המזוהות בעיקר עם קרנות גידור פרטיות.

היתרונות המרכזיים של תיק קרנות גידור בנאמנות

✅ אפשרות לחשיפה למספר שווקים.

✅ היצע רחב של ניירות ערך ואסטרטגיות השקעה.

✅ מנגנון נזילות חודשי.

✅ דחיית מס עד לפדיון.

✅ ליווי צמוד של בעל רישיון.

✅ 0% דמי ניהול ישירים.

✅ ניהול אקטיבי ומעבר בין קרנות גידור בנאמנות בהתאם להערכת מנהל התיק.

השירות ניתן על ידי סיגמא ניהול תיקים בע"מ, בעלת רישיון לניהול תיקים ולשיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך. קרנות הגידור בנאמנות מנוהלות על ידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ.

לקבלת הצעה מסיגמא >>

תיק מוגן – חשיפה למדדים מובילים בעולם לצד הגנה על ההשקעה

התיק המוגן הוא למעשה תיק השקעות מנוהל המאפשר חשיפה למגוון מדדים גלובליים, לצד אפשרות לשלב מרכיב של אג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג גבוה.

מטרת האסטרטגיה היא לאפשר למשקיעים ליהנות מהשתתפות בהתפתחות שוקי המניות הגדולים בעולם, תוך שילוב מנגנונים שנועדו להפחית את הסיכון להפסדים במקרה של ירידות בשווקים.

התיק כולל רכיבי השקעה שמטרתם לספק הגנה משופרת על ההשקעה, גם בתקופות של תנודתיות וירידות שערים.

המוצרים נבנים בשיתוף פעולה עם מנפיקים מובילים בעולם, המדורגים A- ומעלה, הפועלים בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים. שיתוף פעולה זה נועד לצמצם את סיכון המנפיק ולתמוך באיכות המוצרים.

היתרונות המרכזיים של התיק המוגן

✅ חשיפה למדדים מובילים בעולם.

✅ מנגנוני הגנה על הקרן.

✅ אפשרות לשילוב אפיקי השקעה נוספים.

✅ מנגנון נזילות.

✅ ליווי צמוד של בעל רישיון.

למי מתאים התיק המוגן?

התיק המוגן מיועד ללקוחות בעלי היקף השקעות של 200 אלף דולר ומעלה, המעוניינים לשלב חשיפה לשוקי המניות הגלובליים עם מנגנוני הגנה על ההשקעה.

היכן מנוהל הכסף?

הכספים מנוהלים בחשבון הלקוח בבנק או אצל חבר בורסה בישראל. ללקוחות המעוניינים בכך קיימת גם אפשרות לניהול באמצעות IRA.

שילוב מוצרים מובנים

מוצרים מובנים מאפשרים לבנות פתרונות פיננסיים המותאמים לצרכים הספציפיים של הלקוחות, תוך שילוב מנגנוני גידור או פוטנציאל תשואה בהתאם למבנה המוצר.

באמצעות מוצרים אלה ניתן לבחור מתוך מגוון אסטרטגיות השקעה, כגון :

✅ אסטרטגיות גידור.

✅ שימוש במינוף.

✅ תשואה פוטנציאלית ידועה מראש.

✅ הגנות על מניות לעובדים בכירים בחברות הייטק.

✅ יצירת תשואה חיובית גם בתרחישים של שוק יורד.

שילוב מוצרים מובנים בתיק ההשקעות מאפשר לפזר סיכונים לא רק באמצעות פיזור ההשקעות עצמן, אלא גם באמצעות שימוש במכשירי השקעה שונים.

היתרונות של מוצרים מובנים בתיק ההשקעות

✅ הנפקה על ידי בנקים בינלאומיים בעלי דירוגים גבוהים.

✅ התאמה אישית לפרופיל הלקוח.

✅ אפשרות ליחס תשואה-סיכון המותאם למבנה המוצר.

✅ הגנה חלקית או מלאה על קרן ההשקעה, בהתאם לתנאי המוצר.

✅ אפשרות להפחתת התנודתיות ולהגדלת הביטחון של המשקיעים.

✅ חשיפה לאפיקי השקעה מגוונים: מדדי מניות גלובליים, סקטורים, מניות מקומיות וגלובליות, סחורות ואג"ח.

✅ מוצרים הנקובים בשקלים, בדולרים ובאירו.

✅ אפשרות להצטרפות באמצעות IRA.

הערות חשובות:

המוצרים המובנים המתוארים בחוברת מיועדים למשקיעים כשירים או מסווגים בלבד, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. המוצרים מונפקים ומנוהלים על ידי מוסדות פיננסיים חיצוניים.

אין באמור משום הבטחת תשואה או ייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות בשוק ההון כרוכות בסיכון, לרבות אפשרות לאובדן סכום ההשקעה.

תנאי השירותים והמוצרים כפופים להסכמים האישיים ולתנאי המוצר הספציפי. השקעה במוצרים מובנים אינה מוצעת לציבור הרחב, והיא כפופה להוראות הדין ולמגבלות ההצעה הפרטית.