מהו ניהול תיקים?
בגדול זה אומר שאתם מעבירים את ניהול ההשקעות שלכם לבתי השקעות מורשים המתמחים בניהול תיקים.
תפקידם הוא לנהל את כספכם בצורה היעילה ביותר ולהפיק ממנו את המירב, מנהלי ההשקעות מתאימים את המסלולים בהתאם לרמת הסיכון שהלקוח יעדיף.
השלב הראשון הוא לתאם פגישה אישית ללא עלות עם אחד ממנהלי ההשקעות הבכירים של בית ההשקעות, מטרת הפגישה היא להבין מה התוכניות הפיננסיות ומה המטרות ליצירת תיק ההשקעות, הציפיות שלכם ועוד.
רק לאחר בדיקה מעמיקה ויסודית של הנכסים שלכם, יציג מנהל התיקים את האופציות למסלולי ההשקעה השונים, התפורים בדיוק לצרכים ולרמות הסיכון שהגדרתם יחד בפגישה.