קרנות גידור בנאמנות - 3 יתרונות מפתח

דווקא עכשיו: מדוע קרנות גידור בנאמנות הן עוגן היציבות שהתיק שלכם צריך

החודשיים האחרונים סיפקו לכולנו תזכורת כואבת אך נחוצה: שווקים פיננסיים אינם עולים בקו ישר. תקופות של תנודתיות גבוהה ואי-יציבות גלובלית הן חלק בלתי נפרד מעולם ההשקעות. אולם, הן גם המבחן האמיתי של כל תיק נכסים.

בזמן שמוצרי השקעה מסורתיים רשמו ירידות חדות והצמדו למדדי המניות המדממים, בלטו לטובה מכשירים מסוג אחר. תיקי קרנות הגידור בנאמנות הוכיחו בדיוק ברגעים אלו את נחיצותם, והציגו יכולת מרשימה לניהול סיכונים, שמירה על ההון ויצירת ערך חיובי.

המרדף אחר קורלציה נמוכה

רובו המוחלט של הציבור מחזיק בתיקי השקעות המוטים באופן מובהק לנכסי לונג (קנייה והחזקה). המשמעות היא פשוטה: כשהשוק עולה התיק מרוויח, וכשהשוק יורד התיק מפסיד. בתקופות של גאות ממושכת קל לשכוח את הסיכון, אך כשהמגמה מתהפכת, מגלים המשקיעים שכל הנכסים שלהם יורדים יחד.

כאן נכנס היתרון הגדול של קרנות גידור בנאמנות. המטרה המרכזית שלהן אינה "להכות את המדד" בכל מחיר כשהשוק בשיאו, אלא לייצר תשואה שאינה תלויה בכיוון השוק.

באמצעות שימוש באסטרטגיות מורכבות הכוללות פוזיציות שורט (מכירה בחסר), גידורים, וארביטראז', הקרנות הללו מסוגלות להרוויח גם כשהנכסים המסורתיים יורדים.

נגישות ופיקוח: הגרסה המודרנית של עולם הגידור

בעבר, השקעה בקרנות גידור הייתה נחלתם הבלעדית של משקיעים כשירים ובעלי הון עתק. היא הייתה כרוכה בחוסר נזילות, דרישות סף גבוהות ובשקיפות נמוכה.

פתרון ה"קרנות בנאמנות" שינה את חוקי המשחק לחלוטין. הוא לקח את התחכום, הגמישות וההגנות של עולם הגידור, ויצק אותם לתוך מעטפת מפוקחת, נזילה ונגישה לכל משקיע.

שילוב של פתרונות אלו בתיק המנוהל מאפשר ליהנות משלושה יתרונות מפתח:

1. ניהול סיכונים אקטיבי: מנהלי הקרנות מגיבים בזמן אמת לשינויים בשוק ומקטינים חשיפה ברגעים קריטיים.
   
   
2. בלימת זעזועים: היכולת להרוויח מירידות שערים משמשת כ"כרית אוויר" שממתנת את התנודתיות הכוללת של התיק.
   
   
3. פיזור אמיתי: הוספת נכס שאינו מתנהג כמו מדדי המניות או האג"ח הממשלתי משפרת את יעילות התיק לאורך זמן.

המסקנה לימים הבאים

תנאי השוק הנוכחיים מוכיחים שוב שאי אפשר להישען יותר על פתרונות חד-ממדיים. בניית תיק השקעות חסין ומאוזן דורשת שילוב של מכשירים שלא תלויים רק בשוק עולה.

קרנות הגידור בנאמנות הראו בחודשים האחרונים כי הן אינן עוד טרנד חולף, אלא רכיב אסטרטגי חיוני. הן מאפשרות למשקיעים לישון בשקט גם כשהטלטלות בשווקים נמשכות, מתוך ידיעה שיש מי שמנהל את הסיכונים באופן אקטיבי ומקצועי בכל רגע נתון.

🔍 איזה גופים מומלצים לניהול תיקי גידור בנאמנות ? 

השאירו פרטים בטופס מטה 👇ונשמח לסייע לכם בהשוואת גופים מומלצים בישראל