מדריך מעשי לבחירת בית השקעות לניהול תיקים בחו"ל

כדי למצוא בית השקעות שירכוש עבורכם מניות בשווקים הגלובליים ויבנה תיק השקעות אטרקטיבי, עליכם להכיר את האלטרנטיבות המוצעות בשוק.

צוות ברוקר ישראל בדק את האלטרנטיבות המוצעות בשוק ומצא מס' בתי השקעות ייחודיים המציעים פתרון משתלם, יעיל וממוקד לבניית תיק השקעות המורכב מאחזקה ישירה של מניות בשוק האמריקאי.

1. למה תיק ההשקעות שלכם בבנק משעמם ומעורב באינטרסים ?
   
   המודל המסורתי של ניהול התיקים בישראל סובל משלוש בעיות מרכזיות שפוגעות בפוטנציאל התשואה שלכם :
   
   א. דחיפת מוצרי הבית: מנהלי התיקים הגדולים נוטים לרכוש עבורכם קרנות נאמנות או תעודות סל של בית ההשקעות עצמו, כדי להרוויח דמי ניהול כפולים.
   
   ב. קיבעון לשוק המקומי: הטיה חזקה לבורסה בתל אביב, בזמן שההזדמנויות הגדולות, חברות הענק והטכנולוגיות שמשנות את העולם נמצאות מעבר לים.
   
   ג. ניהול "עצל": במקום לנתח חברות, לבחור מניות ערך וצמיחה אטרקטיביות ולבנות תיק דינמי, התיק שלכם הופך לאוסף של מדדים משמימים.
   
   
2. איך מזהים גוף ניהול תיקים מסוג אחר ?
   
   כשאתם מחפשים מנהל השקעות שיצא מהקופסה, בדקו איתו את 3 הנקודות הבאות :
   
   שאלו על אחוז המניות בתיק: ודאו שרוב התיק מורכב ממניות ישירות של חברות ולא רק מקרנות סל מפוזרות מדי שמדכאות זינוקים בתשואה.
   
   בדקו את המיקוד הגיאוגרפי של ההשקעה: דרשו גוף שזהו מגרש המשחקים המרכזי שלו – ניתוח מעמיק של וול סטריט, ללא "רעשי רקע" של אינטרסים מקומיים.
   
   בחנו את הזיקה למוצרים: ודאו שלגוף המנהל אין קרנות נאמנות משלו, כך שכל קנייה של מניה נעשית אך ורק כי היא טובה עבורכם.
   
   
   
3. מפת הדרכים למעבר מניהול "עתיק ומשעמם" לניהול מתקדם

אם החלטתם שהגיע הזמן להעביר את הכסף למקום שמבין את השוק הגלובלי, בצעו את הצעדים הבאים:

א. שלב האבחון: בקשו מהבנק או מבית ההשקעות הנוכחי פירוט מלא של כל נכסי התיק ודמי הניהול הפנימיים של הקרנות.

ב. שלב ההשוואה: הגדירו את מטרת התיק – התמקדות במניות מובילות בשוק האמריקאי (כמו ענקיות הטכנולוגיה, הסקטור הפיננסי המוביל או חברות צמיחה מבטיחות).

ג. שלב המעבר: בחרו בגוף פינטק/ניהול תיקים מודרני שפועל על גבי פלטפורמה בינלאומית ומאפשר רכישה ישירה, זולה ומהירה של מניות בארה"ב.

מסקנת המומחים של ברוקר ישראל

לאחר בחינה מקיפה של שוק ניהול התיקים בישראל, להלן מס' בתי השקעות וגופים פיננסים הרוכשים מניות בצורה ישירה ולא דרך קרנות ותעודות סל : 

אינטראקטיב ישראל - ניהול תיקים המנפץ את המודל המיושן של הבנקים. לקבלת הצעה - לחצו כאן >>
סיגמא קלאריטי - משקיעה במניות, אג"ח והשקעות אלטרנטיביות ברחבי העולם. לקבלת הצעה - לחצו כאן >>

השילוב בין טכנולוגיה ונגישות של פלטפורמות מסחר מובילות, לבין ניהול מקצועי, אקטיבי וממוקד במניות בשוק האמריקאי, מייצר פתרון נפלא. זה הזמן לצאת מהראש המקובע, להפסיק לשלם על ניהול משעמם, ולעבור לתיק השקעות חי, נושם ואטרקטיבי שבאמת עובד בשבילכם בטופ של הכלכלה העולמית.

נשמח לסייע לכם לבצע את המעבר לניהול השקעות מתקדם ומניב יותר. ניתן להשאיר פרטים בטופס המופיע מטה ונחזור אליכם בהקדם.