ניהול תיקי השקעות בחו"ל

בתי השקעות בישראל המתמחים בניהול תיקי השקעות בחו"ל מציעים שירותים המותאמים ללקוחות המעוניינים בחשיפה לשווקים בינלאומיים, תוך פיזור סיכונים והתאמה אישית לצרכים הפיננסיים.

להלן רשימה של בתי השקעות מובילים בישראל עם התמחות בניהול תיקים בחו"ל, כולל סקירה קצרה של השירותים, היתרונות והמאפיינים שלהם, תוך התבססות על מידע עדכני ממקורות זמינים:

בתי השקעות מומלצים לניהול תיקים בחו"ל:

מור בית השקעות

רקע: מור היא מהמובילות בישראל בניהול תיקים, עם ניסיון של 17 שנים וצוות בראשות ליאור גרינהויז, המתמחה בניהול השקעות בחו"ל. החברה מנהלת כ-84 מיליארד ש"ח (נכון למרץ 2025) עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים.

שירותים בחו"ל: מציעה תיקי השקעות גלובליים עם חשיפה למניות, אג"ח, קרנות נאמנות והשקעות אלטרנטיביות (כגון נדל"ן מניב ואשראי צרכני בארה"ב). התיקים מנוהלים בחשבון הבנק האישי של הלקוח, תוך התאמה אישית לאחר אפיון צרכים (רמת סיכון, טווח השקעה, העדפות מטבע).

יתרונות:

מחלקת מחקר מקיפה לזיהוי הזדמנויות בשווקים בינלאומיים.

ניהול אקטיבי עם דגש על יחס סיכוי-סיכון.

תמיכה בהשקעות במט"ח ופתרונות ללקוחות עם עושר פיננסי גבוה.

מינימום השקעה: כ-500,000 ש"ח לתיקים מנוהלים

אלטשולר שחם

רקע: בית השקעות ותיק עם מומחיות בניהול תיקים גלובליים, בראשות גלעד אלטשולר. החברה מתמקדת בראייה ארוכת טווח ובחברות יציבות פיננסית.

שירותים בחו"ל: מציעה תיקי השקעות עם חשיפה משמעותית לשווקים מרכזיים בעולם (ארה"ב, אירופה, אסיה), כולל מניות, אג"ח וקרנות מחקות. התיקים מותאמים אישית ללקוחות כשירים, בעלי עניין ותאגידים, עם פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב.

יתרונות:

צוות מנהלי השקעות מנוסה עם קשרים בינלאומיים לגורמי מחקר ומסחר.

דגש על יציבות ומיקוד בנכסים סחירים בעלי פוטנציאל צמיחה.

שירות מותאם לדרישות רגולטוריות ייחודיות.

מינימום השקעה: כ-300,000 ש"ח.

IBI בית השקעות

רקע: נוסדה ב-1971, IBI היא מהוותיקות והמובילות בישראל, עם ניסיון של למעלה מ-50 שנה בניהול תיקים. החברה מנהלת תיקים עבור לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים.

מחלקת פרימיום: מציעה שירותי ניהול תיקים ייחודיים ללקוחות בעלי הון גבוה, כולל תכנון העברה בין-דורית והשקעות ריאליות בחו"ל (כגון נדל"ן מניב ואשראי).

יתרונות:

מחלקת מחקר גדולה המסקרת מעל 100 חברות בחו"ל.

תיקי השקעות גלובליים דינמיים המשלבים ניהול אקטיבי ופאסיבי (קרנות מחקות מדדים).

גישה למגוון נכסים, כולל אג"ח High Yield ומניות בינלאומיות.

מינימום השקעה: כ-300,000 ש"ח.

מיטב בית השקעות

רקע: מיטב היא החברה הגדולה בישראל בניהול תיקים, עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ-331 מיליארד ש"ח (נכון למרץ 2025). החברה מתמחה בניהול השקעות מאז 1979.

שירותים בחו"ל: מציעה תיקי השקעות גלובליים במט"ח, כולל מניות, אג"ח, קרנות נאמנות והשקעות אלטרנטיביות (כגון נדל"ן ופינטק). מחלקת "פלטינום" מספקת שירותי ניהול מותאמים ללקוחות בעלי הון גבוה, עם גישה לבנקים זרים.

יתרונות:

ניסיון של 40 שנה וצוות השקעות בראשות מנהלים מנוסים.

פטור מדמי ניהול בתיקי קרנות נאמנות.

פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת (מיטב מנג'ר) לניהול תיקים קטנים.

מינימום השקעה: 300,000 ש"ח לתיקים מנוהלים, 25,000 ש"ח לתיקים דיגיטליים.

אנליסט בית השקעות

רקע: הוקמה ב-1985, אנליסט מתמחה בניהול תיקים עם דגש על מחקר מעמיק ופיזור סיכונים. צוות ההשקעות כולל כ-20 מנהלי השקעות ואנליסטים.

שירותים בחו"ל: מנהלת תיקים עם חשיפה למניות ואג"ח בינלאומיים, תוך שימוש בקרנות נאמנות מתמחות. החברה מתמקדת באסטרטגיית השקעה שמרנית לטווח ארוך.

יתרונות:

מחלקת מחקר חזקה המנתחת חברות בינלאומיות.

התאמה אישית של רמת הסיכון באמצעות שאלון מקצועי.

מתאים גם למלכ"רים וגופים ציבוריים.

מינימום השקעה: כ-500,000 ש"ח.

מגדל שוקי הון

רקע: חברת בת של מגדל אחזקות, מהמובילות בניהול תיקים בישראל, עם דגש על מקצועיות ויציבות.

שירותים בחו"ל: דסק חו"ל מוביל המציע ניהול תיקים בבורסות בינלאומיות, כולל מניות, אג"ח וקרנות מחקות, בכל המטבעות העיקריים. התיקים מותאמים אישית לאחר פגישת אפיון.

יתרונות:

גישה לשווקים גלובליים עם ליווי אישי.

ניסיון רב בניהול תיקים לתאגידים וגופים מוסדיים.

שייכות לקבוצת ביטוח ופיננסים גדולה, המבטיחה יציבות.

מינימום השקעה: כ-300,000 ש"ח.

שיקולים לבחירת בית השקעות:

מינימום השקעה: רוב בתי ההשקעות דורשים מינימום של 300,000-500,000 ש"ח לתיקים מנוהלים, אך חלקם מציעים תיקים דיגיטליים מנוהלים בסכומים נמוכים יותר (25,000 ש"ח).

השוואת עמלות: בדוק דמי ניהול (בדרך כלל 0.5%-1% מהצבירה לשנה).

ניסיון ומחקר: בתי השקעות שונים מתבלטים במחלקות מחקר חזקות המסקרות חברות בינלאומיות, מה שמגדיל את הסיכוי לזיהוי הזדמנויות.

התאמה אישית: כל בתי ההשקעות מציעים פגישת איפיון צרכים (רמת סיכון, טווח השקעה, העדפות שוק). ודאו שהחברה מתאימה את התיק למטרותיכם.

רגולציה ושקיפות: כל בתי ההשקעות המוזכרים מורשים לניהול תיקיםי ע"י הרשות לניירות ערך, והכספים מופקדים בחשבון הבנק האישי של הלקוח, מה שמבטיח בטיחות כלכלית.

התאמה הלכתית: אם חשוב לך היתר עיסקא או תיקים כשרים, מס' בתי השקעות מציעים מסלולים כאלה. מומלץ להיוועץ בנציגים של ברוקר ישראל ולקבל הכוונה בנושא.

המלצות

פגישת ייעוץ: קבע פגישה עם נציגי בתי ההשקעות לאפיון צרכים ולבדיקת התאמה. רוב בתי ההשקעות מציעים פגישה ראשונית ללא עלות.

אם יש לכם העדפות ספציפיות כגון: סכום השקעה, רמת סיכון, או דרישות הלכתיות , אנא השאירו פרטים ונוכל להתאים את ההמלצות בצורה המדויקת ביותר.