מור בית השקעות : סקירה וחוות דעת לשנת 2025

מור בית השקעות, שנוסד ב-2006 והונפק בבורסה בתל אביב ב-2017, הוא אחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל. החברה, בשליטת משפחות מאירוב ולוי, מנוהלת על ידי יוסי ואלי לוי כמנכ"לים משותפים, כאשר מאיר גרידיש מכהן כיו"ר. מור מציעה מגוון שירותים פיננסיים, תוך דגש על מקצועיות, שקיפות והתאמה אישית, והיא נחשבת לשחקן דינמי בשוק ההון הישראלי.

רקע כללי

מור בית השקעות התחילה את דרכה עם התמחות בניהול תיקי השקעות והרחיבה פעילותה לקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות והשקעות אלטרנטיביות.

החברה מתמקדת בשוק הישראלי אך מציעה גם שירותי ברוקראז' בינלאומיים באמצעות מור מגנה. מחלקת המחקר של מור נחשבת לאחת המובילות, ומספקת ניתוח מעמיק שתומך בהחלטות השקעה.

ב-2024, מור רשמה צמיחה משמעותית, עם הכנסות של כ-188.3 מיליון שקלים ברבעון הראשון, עלייה של 18% לעומת 2023.

ניהול תיקי השקעות

מחלקת ניהול התיקים של מור מציעה שירות מותאם אישית ללקוחות פרטיים, מוסדיים וכשירים, החל מסכום מינימום של 350,000 שקלים , התהליך כולל פגישת אפיון צרכים, בניית תיק השקעות דינמי ושקיפות מלאה, כאשר הכספים נשארים בחשבון הבנק של הלקוח.

מור שמה דגש על ניהול סיכונים וגיוון השקעות, תוך שילוב שיקולי ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי). ב-2024, מחלקת ניהול התיקים הפגינה ביצועים מרשימים, עם צמיחה של כ-14% בהיקף הנכסים.

היקף נכסים מנוהלים

נכון ל-15 במאי 2024, מור ניהלה נכסים בהיקף כולל של כ-120.7 מיליארד שקלים, מתוכם כ-9.6 מיליארד שקלים בתחום ניהול תיקי ההשקעות.

מתוך סכום זה, כ-4.8 מיליארד שקלים היו בתיקים מנוהלים עבור לקוחות פרטיים ותאגידים (ללא גופים מוסדיים), מה שמשקף צמיחה מרשימה לעומת תחילת השנה.

תחומי התמחות עיקריים של מור

1. ניהול תיקי השקעות: התאמה אישית תוך שימוש במחקר מעמיקה
2. קופות גמל וקרנות השתלמות: פתרונות חיסכון לטווח בינוני וארוך עם תשואות עקביות.
3. קרנות נאמנות: ניהול עשרות קרנות במגוון אסטרטגיות.
4. השקעות אלטרנטיביות: קרנות פרטיות, נדל"ן וחוב פרטי.
5. ברוקראז' בינלאומי: מסחר בניירות ערך זרים לגופים מוסדיים וכשירים.

חוות דעת

מור בית השקעות זוכה להערכה בזכות גישתה המקצועית, צוות מנוסה ותשואות עקביות, כפי שנראה בתשואה של 110% במסלול המנייתי בקרנות גמל ופנסיה ב-2019-2024. עם זאת, תשואות אלו הושפעו מניהול סכומים קטנים יחסית בתחילת הדרך, מה שמקל על השגת תוצאות גבוהות.

החברה מתאימה למשקיעים המחפשים שירות אישי וגישה מגוונת, אך דמי הניהול עשויים להוות שיקול עבור משקיעים קטנים.

לתיאום שיחה עם מור בית השקעות >>