לקבלת הצעה

ניהול תיקי השקעות - מס' טיפים חשובים

מה חשוב לדעת בנושא ניהול תיקי השקעות ? איך בוחרים גוף מנהל?

צוות ברוקר

ניהול תיק השקעות - מה חשוב לדעת ?

אנו בברוקר ממליצים ללקוח בשלב הראשון להיפגש קודם כל עם אנשי המקצוע שמחליטים איך לנהל את התיק שלו, ולא רק עם המשווקים ואנשי המכירות שלהם. חשוב לשבת ולשוחח עם מנהל התיק, להכיר אותו ולבדוק את תחושתכם האישית מולו.

בשלב השני ,רצוי להבין כיצד הכסף שלכם ינוהל על-ידו.
כמובן, שבסופו של דבר, כל הבדיקות הללו הם עבור השקט הנפשי שלכם ומה שבאמת חשוב זה להכתיב אסטרטגיה ומדיניות השקעה מתאימה לצרכים שלכם וליכולות שלכם.

דבר נוסף שחשוב לבדוק , זה כל מה שקשור באסטרטגיות הגנה על התיק, כיום ניתן לעשות זאת בדרכים רבות ויעילות, אסטרטגיית הגנה על תיק היא יסוד חשוב מאוד בבחירתכם ולכן , יש לבחור מנהל תיקים אשר יודע לבצע את המהלכים הדרושים להגנה על תיק מפני שוק יורד, כל זאת כחלק מניהולו השוטף של התיק.

למעשה , אף אחד אינו יכול באמת לחזות מהו כיוון השוק, אך הפחתת סיכונים היא חלק אינטגרלי ממדיניות ניהול התיק והוא פועל יוצא של ניהול נכון ומחקר שוק.



מעוניינים במידע נוסף וקבלת הצעות לניהול תיקים ?
מלאו את טופס הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

 

 

לשיחה עם מומחה וקבלת הצעה אטרקטיבית

מלאו את הפרטים ואחד מנציגנו יצור אתכם קשר בהקדם
אנא מלאו את טופס - לשיחה עם מומחה וקבלת הצעה אטרקטיבית