ינון מור
מומחה לתכנון פיננסי אסטרטגי

ינון מור - מומחה לתכנון פיננסי אסטרטגי

תחום התמחות:

תכנון פיננסי אסטרטגי, ליווי צמוד ובקרה בכל עולמות ההשקעה, החיסכון והפנסיה.

קצת עלי:

בעל ניסיון ומוניטין של למעלה מ-20 שנה בתכנון השקעות בשוק ההון וחיסכון פנסיוני חכם. את דרכי המקצועית בניתי מתוך המערכות הפיננסיות הגדולות ביותר: שימשתי כיועץ השקעות בבנק איגוד ובפסגות בית השקעות וחברות ביטוח מובילות.

השנים שעבדתי "בתוך המערכת" אפשרו לי ללמוד לעומק איך המנגנונים הפיננסיים עובדים באמת – מהבנקאות ועד ניהול התיקים המוסדי , הידע הזה הוא הכלי המשמעותי ביותר שאני מעמיד כיום לרשות לקוחותיי.

בעשור האחרון בחרתי לשנות את כיוון העבודה: אני לא מייצג אף בנק, בית השקעות או חברת ביטוח.
אני מייצג אתכם. כיום אני נמצא בצד הלקוחות כדי להבטיח שהאינטרסים שלהם עומדים בראש סדר העדיפויות אל מול כל חברות הפנסיה, הגמל וההשתלמות בישראל.

הידע והניסיון שצברתי מאפשרים לי ללוות אתכם בשני אופנים עיקריים:

1. תכנון ובחירה חכמה: בניית אסטרטגיה אופטימלית לניהול הכספים במוצרי החיסכון הפנסיוני ובשוק ההון, תוך התאמה אישית של "חליפת השקעות" נכונה.
   
   
2. בקרה וליווי לאורך הדרך: לאחר הצבת הכספים במקומות שנבחרו, אני מבצע מעקב ובקרה שוטפת על ביצועי ההשקעות, מעדכן אתכם ומסייע בקבלת החלטות חכמות ומושכלות בזמן אמת, בהתאם לשינויים בשוק.

תארים והסמכות:

• תואר ראשון (B.A) בכלכלה ובמנהל עסקים.
• רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
• רישיון שיווק תיקי השקעות (מותלה) מטעם הרשות לניירות ערך.

👈 לתיאום שיחה עם ינון מור - ניתן למלא את הפרטים בטופס המופיע מטה