הפניקס בית השקעות

סכום מינימום לניהול תיק 300,000 ש"ח

הפניקס בית השקעות (לשעבר אקסלנס) מהווה בית אחד למגוון רחב של פתרונות השקעה, חיסכון ופיננסים בשוק ההון, המאגד בתוכו את הפעילות של מספר חברות בנות. 

החברה נוסדה בשנת 1992, ובשנת 1994 הפכה לחברה ציבורית והונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. משנת 2016 הפניקס בית השקעות היא חברה פרטית בבעלות עיקרית של קבוצת הפניקס, המחזיקה נכון לשנת 2023 כ- 88% ממניות החברה. יתרת המניות מוחזקת במישרין ובעקיפין על ידי אבנר חדד, בועז נגר ורוי רגב.  

מנכ"ל בית ההשקעות הוא אבנר חדד ויו"ר הדירקטוריון הוא בועז נגר.

בין לקוחות בית ההשקעות נמנים לקוחות פרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל וכן חברות מסחריות. המובילות של הפניקס בית השקעות נשענת על ניסיון רב שנים ועל מקצוענותם ומסירותם של מאות עובדי החברה.
מדיניות השקעות אחראית אך גמישה מובילה להתנהלות מחושבת, תוך איתור ומיצוי הזדמנויות השקעה עבור לקוחותיו.

חזון בית ההשקעות הוא להיות הבחירה הראשונה של הלקוחות, ולשמש עבורם כבית למכלול פתרונות השקעה, חיסכון ופיננסים. בהתאם לכך, מטרת החברה היא להמשיך ולשמש כגוף מקצועי מוביל וטכנולוגי, המסייע לקידום פיננסי של קהל לקוחותיו באמצעות פתרונות המותאמים לצרכיו. 

פעילות בית ההשקעות מאופיינת בפיזור על פני ספקטרום רחב של שירותים ומוצרים פיננסיים, שיוצרים עולם רחב של אפשרויות השקעה. 

הפעילויות העיקרית של בית ההשקעות: ניהול קרנות נאמנות תחת המותג קסם, שירותי מסחר בבורסה וברוקראג' תחת המותג אקסלנס טרייד, ניהול תיקים והשקעות אלטרנטיביות תחת המותג ניהול תיקים מבית הפניקס, שירותי נאמנות לאופציות לעובדים ושירותי נאמנות וניכוי מס במקור במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות תחת המותג ESOP. 

מגוון פתרונות השקעה:

• מכשירים פיננסיים – קסם תעודות סל וקרנות נאמנות, לרבות קרנות גידור בנאמנות

• שירותי מסחר עצמאי בבורסה בארץ ובעולם ללקוחות פרטיים

• שירותי מחקר וברוקראז' ללקוחות מוסדיים – מפיץ בלעדי של Alliance Bernstein

• ניהול תיקי השקעות ושיווק מוצרים אלטרנטיביים ללקוחות פרטיים וכשירים בארץ ובחו"ל

• שירותי נאמנות ותפעול לחברות – ניהול תוכניות אופציות לעובדים ושירותי נאמנות וניכוי מס במקור במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה

• פתרונות פיננסיים מתקדמים – שיווק של מוצרים מובנים ללקוחות כשירים

• ניהול עושר – ניהול עושר משפחתי המתמחה בתכנון פיננסי ואסטרטגי בהתאמה אישית