IBI בית השקעות
סכום מינימום לניהול תיק 300,000 ₪
סכום מינימלי לפתיחת תיק:
300,000 ש"ח
סקירת בית ההשקעות IBI
בית השקעות IBI, שנוסד ב-1971, הוא אחד מבתי ההשקעות הוותיקים והמובילים בישראל. החברה, שהפכה לחברה ציבורית ב-1990, מנהלת נכסים בהיקף של כ-30 מיליארד ש"ח (נכון ל-2025) ומציעה מגוון שירותים פיננסיים ללקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים.
IBI מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך ומחזיקה ברישיון לניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות וברוקראז'. החברה ידועה במקצועיות, חדשנות וגישה הוליסטית לניהול השקעות, עם דגש על התאמה אישית לצרכי הלקוחות.
יתרונות ניהול תיקים ב-IBI
- ותק וניסיון: עם למעלה מ-50 שנות פעילות, IBI מביאה ניסיון עשיר בניהול השקעות, כולל ניהול תיקים מוסדיים ופרטיים תוך התמודדות עם מחזורי שוק מגוונים.
- התאמה אישית: תהליך אפיון צרכים מקיף מבטיח התאמת התיק למטרות, צרכים ורמת סיכון של הלקוח, תוך שילוב נכסים מקומיים ובינלאומיים.
- מחלקת מחקר חזקה: מחלקת המחקר של IBI, אחת הגדולות בישראל, מסקרת מעל 100 חברות בארץ ובחו"ל, ומספקת ניתוחים מעמיקים לקבלת החלטות מושכלות.
- פיזור גלובלי: תיקי ההשקעות כוללים מגוון נכסים פיננסיים (מניות, אג"ח, קרנות נאמנות, ETFs) עם חשיפה לשווקים בינלאומיים, מה שמפחית סיכונים גיאופוליטיים ומגביר את הגיוון.
- ניהול בינלאומי: המחלקה הבינלאומית, בראשות צביקה שלזינגר, מציעה ניהול תיקים גלובליים עם ניסיון עשיר בשווקים זרים, כולל מכשירים פיננסיים מתקדמים.
- שירות אישי: כל לקוח מלווה על ידי מנהל השקעות אישי, עם דגש על שקיפות, דוחות מפורטים וזמינות גבוהה.
- חיסכון בעלויות: הסכמים עם בנקים מקומיים וזרים מאפשרים חיסכון בעמלות מסחר וניהול חשבון, במיוחד בתיקים בינלאומיים.
- חדשנות וטכנולוגיה: שימוש במערכות מתקדמות לניהול תיקים, כולל כלים דיגיטליים למעקב ובקרה, תורם ליעילות ולדיוק.
תחומי התמחות של IBI
- ניהול תיקי השקעות: ניהול תיקים מותאם אישית ללקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים, עם דגש על פיזור נכסים וחשיפה לשווקים מקומיים ובינלאומיים.
- ניהול תיקים בינלאומיים: התמחות בהשקעות גלובליות, כולל מניות, אג"ח, קרנות נאמנות ו-ETFs, בניהול צביקה שלזינגר, עם ניסיון עשיר בשווקים זרים.
- קרנות נאמנות: ניהול קרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה, כולל מניות, אג"ח וקרנות מחקות.
- השקעות אלטרנטיביות: התמחות בקרנות נדל"ן, קרנות הלוואות חוב (כמו IBI SBL להלוואות גישור בארה"ב) וקרנות גידור, עם דגש על השקעות בעלות קורלציה נמוכה לשוק המניות.
- מסחר עצמאי (IBI TRADE): שירותי ברוקראז' מתקדמים למשקיעים עצמאיים, עם עמלות נמוכות בהשוואה לבנקים וגישה למערכת IBI SMART.
- שירותי נאמנויות: ניהול נאמנויות פיננסיות והעברת עושר בין-דורי, כולל שירותי Family Office ותוכניות הטבה הוניות לעובדים.
- בנקאות השקעות: פתרונות מימון, חיתום, הנפקות, הערכות שווי חברות וגיוס אשראי לעסקים.
- ניהול השקעות ESG: התמחות בהשקעות אחראיות חברתית (Environment, Social, Governance), תוך שימוש במערכות דירוג מתקדמות כמו Greeneye.
- שירותי תאגידים ומוסדיים: ניהול תיקים לחברות, עמותות, קיבוצים, קרנות מחקר ואוניברסיטאות, כולל השתתפות בוועדות השקעה ודירקטוריונים.
לסיכום
IBI הוא בית השקעות ותיק, מקצועי וחדשני, המתאים למשקיעים המחפשים ניהול תיקים מותאם אישית עם חשיפה גלובלית ופתרונות מגוונים. היתרונות כוללים ניסיון רב, מחלקת מחקר חזקה, שירות אישי וחיסכון בעלויות.
תחומי ההתמחות של IBI כוללים ניהול תיקים מקומיים ובינלאומיים, השקעות אלטרנטיביות, מסחר עצמאי ושירותי נאמנויות, עם דגש על גישה הוליסטית ומקצועית