הצעות מגופים מובילים בישראל

בגדול זה אומר שאתם מעבירים את ניהול ההשקעות שלכם לבתי השקעות מורשים המתמחים בניהול תיקים.

תפקידם הוא לנהל את כספכם בצורה היעילה ביותר ולהפיק ממנו את המירב, מנהלי ההשקעות מתאימים את המסלולים בהתאם לרמת הסיכון שהלקוח יעדיף.

השלב הראשון הוא לתאם פגישה אישית ללא עלות עם אחד ממנהלי ההשקעות הבכירים של בית ההשקעות, מטרת הפגישה היא להבין מה התוכניות הפיננסיות ומה המטרות ליצירת תיק ההשקעות, הציפיות שלכם ועוד.

רק לאחר בדיקה מעמיקה ויסודית של הנכסים שלכם, יציג מנהל התיקים את האופציות למסלולי ההשקעה השונים, התפורים בדיוק לצרכים ולרמות הסיכון שהגדרתם יחד בפגישה.

המוצר מתאים :

1. לבעלי סכום של 300,000 ₪ ומעלה, נזילים ופנויים להשקעה (לא כספים המושקעים בקופות או תוכניות חיסכון).
   
   
2. המוצר מיועד ללקוחות שאין בכוונתם להשלים עם הריביות הנמוכות בתכניות החיסכון והפיקדונות של הבנקים, אם זהו רצונכם אז הגעתם למקום הנכון , צוות המומחים של ברוקר ישראל יבין את הצרכים המדוייקים שלכם ויתאים לך את בית ההשקעות הנכון והטוב ביותר עבורכם.

לאחר בחירת בית ההשקעות לניהול התיק שלכם, אינכם צריכים להעביר את הכסף לגוף אחר ,אלא הכסף המיועד להשקעה נשאר בחשבון הבנק שלכם על שמכם באותו סניף בו החשבון מנוהל, בית ההשקעות בו בחרתם מקבל ייפוי כח לבצע פעולות קניה ומכירה בני"ע בלבד בחשבון שלכם.

היתרון בכך : הביטחון מצידכם שהכסף נשאר בבנק תחת שמכם, בשקיפות מלאה, אתם עדים לכל פעולה ומודעים למצב בתיק בכל רגע נתון.

לרוב האנשים אין את הזמן, הידע והמשאבים הדרושים לניהול תיק השקעות, לעקוב אחר השווקים בכל רגע ולהגיב באופן מיידי בהתאם לתזוזות השוק.

למנהל תיק ההשקעות יש את הידע, הניסיון, המשאבים והכלים המתקדמים ביותר ברמת המאקרו והמיקרו , למעשה - ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלו ולכן האינטרס משותף לשני הצדדים.

התייעצות עם יועץ השקעות בבנק אינה דבר שלילי , אך לרוב זה צעד מסובך המצריך קשר מתמיד עם היועץ, אם אינך מצוי בקשר מתמיד עם היועץ , תיק ההשקעות שלך באופן טבעי "נרדם" בבנק.

כאשר מנהלים תיק השקעות בבית השקעות , למנהל ההשקעות יש את היכולת לקבל החלטות בזמן אמת ובהתאמה למצבי השוק. היתרון העקרי בכך, ניטרול הטירדה מניהול התיק שלך, ראש שקט וביטחון שהתיק שלך מנוהל ע"י מנהלי תיקים בעלי ניסיון רב בשוק ההון.

לא, הפגישה ללא עלות וללא התחייבות מצד הלקוח.
צוות המומחים של ברוקר ישראל ישמח לשוחח איתכם, לתת הכוונה ולהתאים לכם את בית ההשקעות הטוב ביותר עבורכם.

1. האם תיק ההשקעות שלך מנוהל או שהכסף שלך "זרוק" בחשבון באיזו קרן שפקיד השקעות אמר לך פעם שהיא טובה ?
2. האם אתה מטפל בכסף בחשבונות שלך ודואג שישאו תשואה ?
3. האם אתה מודע לאפשרויות הפיננסיות הקיימות בשוק או מעדיף לשבת ביציע ולהביט על חשבון הבנק כאילו היה של מישהו אחר?
4. מתי אתה מתכוון לעשות סדר בהשקעות שלך ולמקסם אותן ?