השוואת תשואות מדדים מובילים בוול סטריט
כל המדדים המובילים מראים תשואות שליליות עד כה, כאשר דאו ג'ונס מראה את הירידה החדה ביותר, ואחריו S&P 500
להלן השוואת תשואה היסטורית שנתית של מדדים מובילים בוול סטריט
| מדד | מספר חברות | סקטורים עיקריים | רמת סיכון | תשואה היסטורית שנתית |
| S&P 500 | 500 | טכנולוגיה, פיננסים, בריאות | בינוני | 7%-10% |
| Dow Jones | 30 | תעשייה, פיננסים, צריכה | נמוך-בינוני | 6%-8% |
| Nasdaq Composite | 3,000+ | טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה | גבוה | 10%-12% |
| Nasdaq-100 | 100 | טכנולוגיה, צריכה מחזורית | גבוה | 10%-12% |
| Russell 2000 | 2,000 | בריאות, פיננסים, תעשייה | גבוה מאוד | 8%-12% |
להלן השוואת תשואות המדדים המובילים בוול סטריט מתחילת 2025 (YTD, עד 4 ביוני 2025) , הטבלה מבוססת על הנתונים הזמינים מקרנות סל מחקות מדדים (SPY, DIA, IVV) והערכות לנאסד"ק וראסל 2000.
| מדד | קרן סל מייצגת | תשואה YTD (%) |
| S&P 500 | SPY | -0.95% |
| S&P 500 | IVV | -0.95% |
| דאו ג'ונס | DIA | -4.35% |
| נאסד"ק | QQQ (משוער) | -2% עד 0% (הערכה) |
| ראסל 2000 | IWM (משוער) | -3% עד -1% (הערכה) |
מסקנות ותובנות :
מתחילת 2025: כל המדדים המובילים מראים תשואות שליליות עד כה, כאשר דאו ג'ונס (DIA) מראה את הירידה החדה ביותר (-4.35%), ואחריו S&P 500 (-0.95%). נאסד"ק וראסל 2000 גם הם במגמה שלילית, מושפעים ממדיניות המכסים של ממשל טראמפ וחששות מסטגפלציה.
חודש מאי 2025: S&P 500 ודאו ג'ונס הראו התאוששות קלה עם תשואות חיוביות (1.17% ו-0.83%, בהתאמה), בעוד נאסד"ק וראסל 2000 נותרו ככל הנראה קרובים לאפס או שליליים מעט.
שנה אחרונה: S&P 500 ודאו ג'ונס מראים תשואות חיוביות של כ-9.53% ו-8.92%, בהתאמה, בעוד נאסד"ק וראסל 2000 מפגרים מעט עם תשואות נמוכות יותר, מושפעים מתנודתיות גבוהה יותר בסקטורים הטכנולוגיים והחברות הקטנות.
גורמי השפעה: הירידות ב-2025 נובעות בעיקר ממדיניות מכסים, חששות מאינפלציה והאטה כלכלית, ומימושי רווחים במניות טכנולוגיה. סקטורים דפנסיביים כמו שירותים ציבוריים ונדל"ן הראו עמידות יחסית.
לקבלת מידע על הטבות מסחר עצמאי לחץ כאן >>
טיפים למשקיע :
פיזור השקעות : השקעה בקרנות סל מחקות מדדים כמו SPY, IVV (S&P 500) או DIA (דאו ג'ונס) מספקת פיזור רחב ומפחיתה סיכונים בהשוואה למניות בודדות.
סקטורים דפנסיביים: על רקע התנודתיות, סקטורים כמו שירותים ציבוריים ונדל"ן עשויים להציע יציבות.
שיקולי עלות: קרנות סל זרות (כמו VOO) גובות דמי ניהול נמוכים יותר (0.07%-0.09%) בהשוואה לקרנות ישראליות (0.6%-0.8%), מה שיכול לשפר את התשואה נטו לאורך זמן.
תכנים נוספים שיעניינו אתכם
